2013版《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》操作要点
温馨提醒：2013版《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》的操作说明详见客户端中的“帮助”。
1.新老版本客户端的区别 1.1.软件形式
老版本：需要Microsoft Excel支持 ，客户端下载后不需要安
装，直接可打开使用。客户端下载图标是
。
2013版本：可执行程序，下载后需要安装操作。客户端下载图
标是
。
1.2.表格集成方式
老版本：企业所得税年度纳税申报表和财务会计报告、研发费加计扣除相关表格、企业年度关联业务往来报告表未集成在一起，涉及报表的企业需要分别填报三个客户端。
2013版本：将企业所得税年度纳税申报表、企业财务会计报告、企业研发费加计扣除相关表格集成在一个客户端中，涉及关联业务的，则另行填报企业年度关联业务往来报告表客户端。
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1.3.可新增的账户数
老版本：一个客户端只能填写一家企业，再新增需要新的客户端； 2013版本：可在客户端内新增多个企业。 2.安装
2.1.选择安装程序
2013版《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》有两个安装程序，纳税人按照以下要求选择安装程序（安装包）：
（1）《汇算清缴安装包》
《汇算清缴安装包》适用于本地计算机已经安装电子申报软件（eTax系统）且有.net framework2.0环境的用户。【若本地计算机为.net framework1.1环境的用户，应升级至2.0版本，详见5.2小节】
（2）《汇算清缴独立安装包》
《汇算清缴独立安装包》适用于本地计算机从未安装电子申报软件（eTax系统）、并且本地计算机操作系统在Windows2000以上的用户。
2.2.正式安装
双击“汇算清缴”安装程序图标，
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出现如下对话框
点击“下一步”
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继续点击“下一步”，显示以下对话框：
安装程序自动安装的目录为C:\\Program Files\\汇算清缴客户端，可以通过“更改”按钮自行选择安装的磁盘和目录。
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例如，选择D磁盘，可在D盘根目录下建立“2013年度汇算清缴”目录，程序将自动安装于该目录下。
点击“下一步”，显示以下对话框，并选择“只对当前用户安装快捷方式”：
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继续点击“下一步”，显示以下对话框：
点击“下一步”，进入安装。
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安装成功，显示对话框：
点击“完成”，关闭对话框。
在本地计算机桌面上显示“上海市居民企业所得税汇算清缴客户
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端”快捷键。
3.启动
双击桌面上的“上海市居民企业所得税汇算清缴客户端”图标。
显示下列窗口后，首先建立纳税人基本信息，否则无法完成《企业所得税年度纳税申报表》的输入。
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第一步双击“纳税人管理”下的“纳税人列表”，
在“申报征收方式”对话框中，按照以下要求选择： 查账征收企业，选择“查账征收”； 核定征收企业，选择“核定征收”；
外省市总机构在沪经营的分支机构，选择“外省市总机构在沪分支机构”。
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3.1.查账征收企业
【核定征收企业选择3.2.小节内容阅读；外省市总机构在沪分支机构选择3.3.小节内容阅读】
选择“查账征收”，点击“下一步”，显示《纳税人基本信息（查账征收企业）》界面：
输入相关信息后，点击右上角“保存”按钮
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在确认提示信息后点击“是”。在纳税人列表中显示已经建立的企业名称。双击下图箭头位置“双击此行新建（企业所得税年度纳税申报表）”。
第二步
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在下列对话框中选择所属年度，点击“下一步”。
阅读研发费告知书，点击“下一步”。
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“是否知道企业研发费加计扣除有关事宜”中选择“是”，点击“下一步”。
在下列对话框中点击“完成”，进入企业所得税年度纳税申报表输入界面。
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在报表输入界面，按照左边显示的报表种类选择填报。
选择报表种类在数据输入过程中，必须随时进行保存，以免在报表界面切换过程中造成数据丢失。
数据输入完毕，点击“申报”按钮，系统会进行数据校验，对存
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在的问题会进行提示。
点击出错的问题所在行次，显示校验出错所在报表。
在数据完成输入保存后，发现需要修改，可以重新进入系统，在纳税人列表中选择所要修改的企业，在申报信息中选择该企业的“2013年企业所得税年度申报表”，进行相应的修改。
数据修改完毕，确认无误再点击申报。生成一个以纳税人代码命名的上报文件，该文件即可通过电子申报系统上传完成申报。
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点击保存，系统提示上报数据生成成功。
3.2.核定征收企业
双击“纳税人列表（双击此行新建企业）”，在申报征收方式中选择“核定征收”。
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点击“下一步”，建立《纳税人基本信息（核定征收企业）》。
输入相关纳税人信息后保存，列表中显示核定征收企业的名称。在列表中，选中该核定征收企业，对于从未填报数据的，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）”。
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选择所属年度后，点击“下一步”。
点击“完成”。进入报表输入界面，左边为所要输入的报表种类，
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右边为所选择的报表输入界面。
每张报表输入完毕后及时保存，以免报表界面切换时造成数据丢失。
对于已经填报数据的，即在数据完成输入保存后，发现需要修改，可以重新进入系统，在纳税人列表中选择所要修改的企业，在申报信息中选择该企业的“2013年企业所得税年度申报表”，进行相应的修改。
点击保存，数据保存成功后，点击“申报”，生成以纳税人代码命名的上报文件。
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自行选择文件存放路径后，点击保存，如果数据正确，则提示“上报数据生成成功”；如果数据有误，则按照提示的内容进行修改，步骤参照查账征收企业相关内容进行。
3.3.外省市总机构在沪分支机构
对于外省市总机构在沪分支机构，申报征收方式选择“外省市总机构在沪分支机构”，点击“下一步”。
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完成《纳税人基本信息（外省分支机构）》信息填报并保存。
输入相关纳税人信息后保存，列表中显示外省市总机构在沪分支机构的企业名称。在列表中，选中该分支机构企业，对于从未填报数据的，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）”。
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选择所属年度，点击“下一步”。
点击“完成”。
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进入报表输入界面，左边为所要输入的报表种类，右边为所选择的报表输入界面。
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自行选择文件存放路径后，点击保存，如果数据正确，则提示“上报数据生成成功”；如果数据有误，则按照提示的内容进行修改，步骤参照查账征收企业相关内容进行。
4.说明
如果纳税人对填报的数据产生疑问，可以将填报数据交由主管税务机关作进一步分析、核实。操作如下：
点击“填报”按钮，将填报数据自行选择保存路径保存。
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点击“保存”后，完成“填报数据”的生成。
5.常见问题
5.1.客户端更新步骤
第一步：前往财税网站下载中心汇算清缴专栏下载完整的更新程序。
第二步：下载更新程序完成后，打开原有汇算清缴客户端，点击
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工具栏“填报”导出步骤如下图：
按钮，将现有填报数据备份并保存到本地磁盘。
点击“确定”，会生成“ZIP”文件，备份完成。
第三步：运行汇算清缴卸载程序，将原有汇算清缴软件完全卸载
第四步：安装第一步中下载的更新汇算清缴程序，运行并安装。安装步骤详见本文档安装使用快速入门篇
第五步:将第二步中备份出的填报数据.zip文件解压缩，解压出文件名为：“data1.db”文件，拷贝至刚安装的汇算清缴程序文件根
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目录下，根目录如图：
数据恢复完成
第六步:运行汇算清缴客户端程序，重新填报数据。
5.2 安装环境
如下载已安装电子申报软件的汇算清缴客户端的用户，在安装过程中如遇到缺少安装必备条件的情况，请将本地系统的.net framework 进行升级，升级补丁下载地址为：
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe
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5.3 填报数据无法解压
由于用户本地压缩软件的版本过低，导致在解压填报数据压缩包时出现以下情况：
解决办法由2种：
1. 下载高版本的压缩软件，一般建议winrar3.6以上 2. 手动找到汇算清缴的安装根目录，将目录下的data1文件拷贝至电脑的其他盘符进行备份，（注：不要将此文件重命名）。另外，
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当企业在填报数据时出现问题，需要将数据文件交至专管员提供帮助时，请将data1文件压缩到压缩包中，压缩文件名称最好为xxx企业填报数据.zip或者rar，方便专管员识别。
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